Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой квартал-Челябинск, 26 октября 2015 г.

Рейтинг страховых компаний Челябинской области 1п/г 2015 года

1776 просмотров

Основными событиями в 1 п/г 2015 г. на рынке стали:

1. В апреле 2014г вступили в силу новые тарифы ОСАГО. В соответствии с новым указанием Банка России расширен диапазон между минимальным и максимальным допустимым значением. Впервые с момента введения ОСАГО в июле 2003 г. были изменены его базовые тарифы. Для большинства владельцев легковых автомобилей базовая ставка ОСАГО увеличилась в среднем на 50%.

2. В августе 2015г. Центробанк подготовил законопроект, согласно которому автомобилисты могут вернуть деньги за навязанную страховку в течение 14 дней. Согласно новым правилам, дополнительная услуга может быть аннулирована и за нее будут возмещены уплаченные средства по документам, которые часть страховых компаний настоятельно рекомендовали подписывать и оплачивать при оформлении договора автогражданской ответственности. Отметим, что ведущие игроки рынка отмечают снижение числа жалоб потребителей на «навязывание» сопутствующих программ при покупке полиса ОСАГО.

3. В сентябре 2015г. Банк России приостановил действие лицензии челябинской «Страховой компании ТРАСТ», входящей в одну группу с лишенным лицензии банком «Ураллига», в связи с невыполнением программы по финансовому оздоровлению, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. СК «Траст» по итогам 1 п/г 2015г. занимает 10 место по объему страховых премий в Челябинской области (162,9 млн руб), более половины которых составляет ОСАГО.

Ключевыми трендами в 1п/г 2015г на рынке стали:

1. Объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в Челябинской области в 1 п/г 2014 г. составил 7,1 млрд руб., что на 5% больше чем в 1 п/г 2014г. 62 % от собранных премий приходится на добровольное страхование, из которых 41% - имущественное страхование, 40% - личное страхование и 19% страхование жизни. Выплаты по добровольному и обязательному страхованию составили 4,1 млрд руб., уровень выплат по отношению к премиям уменьшился на 6% относительно 1 п/г 2014 г. , составив 58%.

2. Автострахование продолжает рост в денежном выражении. За 1 п/г 2015г. страховщики Челябинской области собрали по ОСАГО и КАСКО 3,86 млрд рублей премии, что на 8% больше, чем в 1 п/г 2014 г. Рост сборов вызван увеличением тарифов на 40-50% на ОСАГО в апреле 2015 г . Однако, в количественном измерении в 1 п/г 2015 в Челябинской области было продано 575 тыс. полисов КАСКО, ОСАГО и добровольной «автогражданки», что на 13% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Игроки рынка отмечают, что повысить рентабельность по ОСАГО будет сложно, так как увеличился не только размер страховой премии, но и страховая сумма покрытия: по «железу» со 120 до 400 тыс. руб, а по жизни и здоровью – со 160 до 500 тыс. руб.

3. Страхование имущества физических лиц выросло за год на 10%, составив в 1 п/г 2015г около 238 млн руб., увеличилось и количество заключенных договоров – на 5% до 110,5 тыс. штук. Игроки рынка отмечают высокий потенциал данного сегмента и указывают, что росту страхования имущества способствуют продажи от нестраховых посредников (банки, магазины).

4.Объем выплат в 1 п/г 2015г. уменьшился на 5% до 4,1 млрд руб. При этом, 45 % выплат приходится на ОСАГО, рентабельность которого находится на уровне 61%. Самыми рентабельными (уровень выплат по отношению к объему премий) в 1 п/г 2015г оказалось страхование жизни - 17% и страхование имущества физических лиц - 18%.

Лидеры рынка страхования Челябинской области в 1п/г 2015г.

По итогам 1п/г 2015г тройка лидеров рынка в совокупности собрала страховых премий на 3,2 млрд руб,что составляет 45% от всех премий. 1 место заняла СК "ЮЖУРАЛ-АСКО-1763,5 млн руб; на 2 месте впервые оказалась СК СОГАЗ - 831,6 млн руб, 3 место- ВСК- 619,7 млн руб.

* Объем страховых премий по добровольному и обязательному страхованию(кроме ОМС) в Челябинской области в 1 п/г 2015г.

Методика подготовки рейтинга

Участники:

В рейтинге представлены страховые региональные и филиалы федеральных компаний, действующие на территории Челябинской области. В итоговую версию рейтинга вошли страховые компании, собравшие в Челябинской области за 1 п/г 2015 г. страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) не менее,чем 81 млн.руб. В субрейтингах представлены топ-10 ведущих компаний по объемам премий в каждом сегменте страхования.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков рынка в целом и по каждому сегменту страхования по данным ЦБ РФ.
На втором этапе специалисты «ДК» уточнили у компаний показатели деятельности по собранным и выплаченным страховым премиям, а также запросили экспертные комментарии.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — Объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 1 п/г 2015 в Челябинской области, млн руб.

Дополнительные показатели — Объем собранных премий по ОСАГО за 1 п/г 2015 г в Челябинской области., млн руб. Объем собранных премий по КАСКО в Челябинской области за 1 п/г 2015 г., млн руб.; Объем собранных премий по страхованию жизни в Челябинской области в 1 п/г 2015 г., млн руб; Объем собранных премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) в Челябинской области в 1 п/г 2015 г., млн руб; Объем собранных премий по имущественному страхованию в Челябинской области в 1 п/г 2015 г., млн руб.

Автор: рейтинг от 26.10.2015 подготовил Кирилл Баннов.

Инфографика

Прогнозы рынка страхования на 2016г:

Нигина Тен, директор Челябинского филиала СОАО «ВСК»

Основная тенденция, которая происходит сейчас и будет происходить в 2016 году на рынке страхования – это уход с рынка слабых и финансово ненадежных игроков. Со стороны ЦБ РФ усилился контроль за страховщиками, что, соответственно, привело к отзыву лицензий у ряда компаний и к перераспределению доли рынка в пользу крупнейших страховщиков: так, клиенты стали более внимательно относится к выбору страховщика и зачастую уже не выбирают организацию с наиболее низкими тарифами, а анализируют и смотрят на надежность и устойчивость компании. На мой взгляд, значительного роста рынка страхования не ожидается, а по некоторым видам произойдет и сокращение сборов, например, страхования ОПО из-за снижения тарифов в 2 раза.

Сергей Блинов, директор филиала ООО "Росгосстрах" в Челябинской области

Мы не ожидаем ускорения роста по итогам 2015 года. Скорее всего, итоговые цифры будут положительными в целом по рынку, но это из-за исключительного веса ОСАГО в общих сборах и увеличении тарифов в этом сегменте. Перспективы развития страхового рынка в 2016 году прямо завязаны на состояние российской экономики. Каких-то особенных надежд у страховщиков сейчас нет. Судя по текущей ситуации, будет серьезно сокращено количество работающих страховых компаний и перераспределен страховой портфель в пользу первой двадцатки страховщиков по сборам. Кризис — наша новая реальность, в которой нужно привыкать работать. Страховщики будут прилагать усилия для повышения эффективности бизнес-процессов в различных сферах своей деятельности, повышать уровень удержания клиентов путем разработки новых страховых продуктов. Так, по нашему мнению, в будущем году будет активно развиваться канал онлайн-продаж. Большой шаг навстречу этому был сделан уже в этом году с введением электронных полисов ОСАГО.

Евгения Мечина, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Челябинской области

На наш взгляд, во второй половине 2015г. главной угрозой для страховщиков останутся валютные риски и инфляционные ожидания. Доходность бизнеса будет являться основной задачей, на выполнение которой будут направлены все силы. В связи с этим, можем предположить, что страховые компании будут оптимизировать внутренние бизнес-процессы, работать над продуктовой линейкой, внедрять новые технологические подходы для работы с клиентами и партнерами.

Надежда Стрелец, директор агентства №151 PPF Страхование жизни в Челябинске

Учитывая, что российский рынок страхования жизни по итогам полугодия 2015 года вырос на 12%, в частности рынок Челябинской области – на 31%, можно предположить, что данный сегмент рынка будет продолжать расти. На смену кредитному страхованию приходят другие продукты – накопительное, инвестиционное и пенсионное страхование жизни. Приоритеты клиентов меняются в пользу надёжных и долгосрочных инструментов, которые позволяют им сформировать финансовую подушку безопасности на случай потери здоровья, связанных не только с несчастным случаем, но и с критическими заболеваниями, а также дают возможность позаботиться о будущем и о своей семье. Данные продукты страхования, на наш взгляд, особенно актуальны в период роста цен и жёсткой экономии средств.

Наталья Пенькалова, директор челябинского филиала «Группа Ренессанс Страхование»

На наш взгляд, ключевой тенденцией последнего времени, определяющей дальнейшее развитие рынка, становится переход бизнеса на цифру. Дигитализация вносит кардинальные изменения в бизнес-модели страховщиков. Продукты, платежи, дистрибуция, андеррайтинг, сопровождение договоров – все этапы страховой сделки благодаря цифровым инновациям начинают приобретать совершенно иные формы, чем это было еще пару лет назад. Происходит «сближение» с клиентом, повышение скорости выполнения операций, сокращение доли ручного труда. Стали возможны более точная «настройка» тарифа, справедливая оценка риска, в том числе при пролонгации.По нашим оценкам, уже через 2-3 года разрыв между страховщиками с разной степенью автоматизации бизнеса будет колоссальным, и конкуренция окончательно сместится в сторону высокотехнологичных мобильных игроков.

Дмитрий Голота, директор челябинского филиала САО «ЭРГО»

На наш взгляд, 2016 г. пройдет для страховщиков под девизом «сохранить свою долю рынка, при этом сократить издержки», т.е. речь о значительном росте сборов, в пределах 10 – 20 % не может идти. Также продолжится политика Центробанка по «очистке рынка от ненадежных страховщиков». В основной своей массе это будут мелкие и/или региональные компании. Целью данных преобразований, на мой взгляд, является желание консолидировать рынок до той степени, когда надзорные органы смогут без труда регулировать страховую отрасль. Безусловно, ожидаемым драйвером роста рынка может стать оживление продаж новых автомобилей в совокупности с доступными кредитными предложениями.

В материале упоминаются: Компании, организации: ВСК (Страховой дом ВСК) 5610 Группа Ренессанс Страхование 3818 Ингосстрах 14040 ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 699 СОГАЗ 9606 Траст 58 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34828 ЭРГО (ERGO) 388 [Юнити страхование 26] Южурал-АСКО 347 [АСКО, ПАО 6] Персоны: Блинов Сергей Петрович Голота Дмитрий Сергеевич Мечина Евгения Александровна Пенькалова Галина Николаевна Тен Нигина Вячеславовна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »